7月20日，道恩股份公開(kāi)發(fā)行的3.6億元可轉(zhuǎn)換公司債券將在深交所掛牌交易，債券代碼：128117。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債主體評(píng)級(jí)及債權(quán)評(píng)級(jí)均為AA-，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為29.32元/股。期限為發(fā)行之日起六年，可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年 3%。到期贖回價(jià)為 118 元（含最后一期利息）。
據(jù)悉，此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行公司募得資金總額為3.6億元，其中2.6億元用于道恩高分子新材料項(xiàng)目，剩余1億元用于償還銀行借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。道恩高分子新材料項(xiàng)目將在青島膠州市建設(shè)年產(chǎn)12萬(wàn)噸熱塑性高分子新材料工廠，新工廠落成后將緩解公司產(chǎn)能不足，鞏固提高公司市場(chǎng)地位。
作為國(guó)內(nèi)熱塑性彈性體行業(yè)的龍頭企業(yè)，道恩股份自成立以來(lái)，深耕熱塑性彈性體、改性塑料、色母粒行業(yè)，TPV、HNBR、TPIIR、DVA等多個(gè)產(chǎn)品打破了國(guó)際壟斷，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)技術(shù)突出、產(chǎn)品多樣化、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的新材料領(lǐng)先企業(yè)。
此外，道恩股份擁有多項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利，受邀主持或參與制訂了38項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，先后承擔(dān)過(guò)包括國(guó)家973計(jì)劃、國(guó)家“十一五”、“十二五”科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目等在內(nèi)的多項(xiàng)國(guó)家和省部級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目，獲得“國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng)”等百余項(xiàng)科技獎(jiǎng)勵(lì)。
近年來(lái)，道恩股份改性塑料業(yè)務(wù)持續(xù)處于高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，收購(gòu)海爾新材完善家電行業(yè)布局，實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，2019年度實(shí)現(xiàn)收入19.86億元，同比增長(zhǎng)139.46%。道恩股份針對(duì)客戶(hù)需求，量身打造差異化產(chǎn)品，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)新能源電池殼體材料、5G通信用復(fù)合材料、生物可降解材料系列以及汽車(chē)內(nèi)外飾輕量化產(chǎn)品等。目前，已開(kāi)發(fā)出PLA/PBAT合金性能可調(diào)生物可降解材料、淀粉填充完全生物可降解材料；高耐熱高尺寸穩(wěn)定性動(dòng)力電池PPE產(chǎn)品、通訊基站用高阻隔高耐熱鉛酸蓄電池PPE產(chǎn)品；5G通訊基站用低介電LFT聚烯烴復(fù)合材料，并已通過(guò)5G材料基站相關(guān)測(cè)試實(shí)驗(yàn)。
未來(lái)，道恩股份將在國(guó)家對(duì)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展多重戰(zhàn)略利好的支持下，依托“動(dòng)態(tài)硫化+酯化+氫化”三大技術(shù)平臺(tái)，延伸改性塑料上下游產(chǎn)業(yè)鏈，繼續(xù)保持熱塑性彈性體、熔噴料等細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，圍繞“以彈性體為特色的，綠色輕量化高分子復(fù)合新材料公司”的戰(zhàn)略定位，不斷聚焦領(lǐng)先技術(shù)、拓展新產(chǎn)品、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，落實(shí)公司“力爭(zhēng)成為全球領(lǐng)先，最具競(jìng)爭(zhēng)力的彈性體新材料公司”的戰(zhàn)略規(guī)劃。
